Solutions
CRM hypothécaire
Un pipeline qui reflète la progression réelle d'un dossier hypothécaire, y compris les étapes où il meurt.
Les pipelines de vente génériques ne décrivent pas le travail hypothécaire. Conditions, réponses des prêteurs, délais d'évaluation et horizons de renouvellement suivent une autre logique. Nous configurons les étapes selon ces réalités, rattachons la source de référence au dossier et bâtissons le calendrier de renouvellement souvent gardé dans un tableur.
- 01
Conception des étapes selon les conditions et les réponses des prêteurs
- 02
Attribution des partenaires référents et reporting de performance
- 03
Automatisation du calendrier de renouvellement et d'échéance
- 04
Liste de documents rattachée à chaque dossier
- 05
Tableaux de bord d'activité et de conversion par agent
- 06
Migration depuis tableurs ou plateforme héritée
FAQ
Quel CRM convient à une maison de courtage canadienne ?
Cela dépend du volume et de la complexité des références. Nous évaluons les options selon votre flux réel de dossiers.
Les dossiers historiques peuvent-ils être migrés ?
Oui, y compris l'historique et les documents, avec un rapport de réconciliation avant le retrait de l'ancien système.
Comment faire adopter le CRM par les agents ?
Réduire les champs obligatoires, automatiser la saisie et faire du calendrier de renouvellement la source de leur prochaine commission.
Automatisation hypothécaire
La moitié administrative d'un dossier hypothécaire, traitée avant qu'un humain ne l'ouvre.
Migration de CRM
Une bascule imperceptible pour l'équipe de vente et un rapport de réconciliation que la finance peut signer.
Assistant IA hypothécaire
Directives des prêteurs, règles de produits et historique des dossiers — répondus en quelques secondes, source à l'appui.